На параллельной Земле неандертальцы создали совершенно иную цивилизацию. Физик Понтер Боддет случайно попадает из своей вселенной в канадский исследовательский центр. К его удаче, команда ученых-людей, включая эксперта-палеоантрополога Мэри Воган, быстро опознают и принимают Понтера. Решить языковую проблему и многие другие мелкие неудобства помогает имплант-компаньон, который вживлен в каждого неандертальца. Однако, он не может устранить межкультурные различия, ведь многое чуждо Понтеру. Не может он и помочь своему коллеге Адекору Халду, оставшемуся в мире неандертальцев и обвиненного в убийстве Понтера.
